DistIT: Delårsrapport januari – september 2025

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2025

Rörelseintäkterna uppgick till 214,3 MSEK (248,1), en minskning med 13,6 procent. Exklusive valutaeffekter uppgick rörelseintäkterna till 213,3 MSEK.
Bruttomarginalen uppgick till 14,7 procent (24,9). Exklusive jämförelsestörande poster avseende lagerreserveringar i Aurdel på 13 MSEK och i EFUEL på 3 MSEK, totalt 16 MSEK uppgick bruttomarginalen till 22,2 procent (24,9).
EBITA uppgick till -79,7 MSEK (-5,1). Justerat för jämförelsestörande poster avseende lagerreserveringar 16 MSEK, omstruktureringskostnader relaterat till personal 2,3 MSEK, nedskrivning av anläggningstillgångar 4,5 MSEK, nedskrivning av fordringar 10,5 MSEK, avsättning för momsutredning Litauen 10,5 MSEK (se not 8) samt goodwill 30,8 MSEK, totalt 74,7 MSEK, uppgick EBITA till -5,0 MSEK.
Periodens resultat uppgick till -42,0 MSEK (-32,5). Förlusten per aktie uppgick till -0,25 SEK (-1,16).
Omsättningen från Egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 95,6 MSEK (107,5) och motsvarade en andel av omsättningen om 44,8 procent (43,9).
Likvida medel uppgick till 20,7 MSEK (30,4 MSEK). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 154,9 MSEK (321,2 MSEK).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2025

Rörelseintäkterna uppgick till 661,7 MSEK (880,4), en minskning med 24,8 procent. Exklusive valutaeffekter uppgick rörelseintäkterna till 648,6 MSEK.
Bruttomarginalen uppgick till 17,4 procent (18,7). Exklusive jämförelsestörande poster avseende lagerreserveringar i Aurdel och EFUEL på 38,8 MSEK uppgick koncernens bruttomarginal till 23,3 procent.
EBITA uppgick till -127,2 MSEK (-92,2). Justerat för jämförelsestörande poster avseende lagerreserveringar 38,8 MSEK, omstruktureringskostnader relaterat till personal 2,3 MSEK, nedskrivning av anläggningstillgångar 4,5 MSEK, nedskrivning fordringar 10,5 MSEK, avsättning för momsutredning Litauen 10,5 MSEK (se not 8) samt goodwill 30,8 MSEK totalt 97,5 MSEK, uppgick EBITA till -29,7 MSEK.
Periodens resultat uppgick till -105,5 MSEK (-118,2) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,86 kr (-4,21).
Omsättning från Egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 288,9 MSEK (334,6), motsvarande en minskning med 13,7 procent men en ökning till 44,9 procent (38,3) som andel av omsättningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2025

DistIT offentliggör utfall i företrädesemissionen som gjordes i samband med refinansieringen av bolagets obligation.
Aurdel Sweden AB och ELKO group väljer att inte fullfölja försäljningen/köpet av Deltaco Baltics UAB.
Slutlikviden, 5% av total köpeskilling, 2,8 MSEK, avseende avyttringen av verksamheten Septon erhålls.
Under andra kvartalet avslutas avyttringen av segmentet Septon. Detta innebär att kraven för avvecklade verksamheter i enlighet med IFRS 5 har uppfyllts och därmed redovisas ej längre resultaträkningen för Septon i den kvarvarande verksamhetens resultaträkning, utan ingår i stället med nettoresultat på en rad i resultaträkningarna. Information om nettoresultatets fördelning på intäkter och kostnader anges i stället i not. Se vidare not 4.
DistIT beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 106 miljoner kronor samt offentliggör preliminär finansiell information.
Peter Bäckius tillträder som ny Verkställande Direktör i DistIT AB.
Extra bolagsstämma hölls 10 september med beslut om godkännande av företrädesemission, val av styrelse samt ändring av bolagsordning.
DistIT offentliggör informationsdokument inför företrädesemissionen.
DistIT byter Certified adviser till Tapper Partners AB.
Aurdel Sweden AB och ELKO Group väljer att inte fullgöra försäljningen/köpet av Deltaco Baltics UAB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

DistIT offentliggör utfall i företrädesemissionen om 106 MSEK.
DistIT väljer att ackumulera räntan på obligationslånet.

VD HAR ORDET

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR
DistITs konsolideringsarbete kopplat till bolag, varumärkesportfölj och sortiment är i princip avslutat. Koncernen består nu av Aurdel inklusive Deltaco Baltics, EFUEL samt det egna varumärket Tight AV. Försäljningen av Deltaco Baltics har skjutits på framtiden i väntan på att litauiska skattemyndighetens granskning av bolaget har slutförts. Septon avvecklades under andra kvartalet. I enlighet med IFRS5 har Septon exkluderats ur rapporten och visas endast som not.

Med en ny överenskommelse med DistITs obligationsägare på plats samt en nyligen genomförd företrädesemission, som tillför nödvändig likviditet och en ny stark ägarstruktur så finns det nu en bra plattform för utveckling de närmaste åren. Till följd av ägarförändringarna har styrelsen under kvartalet utökats med en medlem, Martin Benckert, som utsetts av bolagets nya huvudägare.

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
DistIT omsatte 214,3 (248,1) MSEK, en nedgång med 13,6 procent vilket främst är hänförlig till anpassningarna av sortimentet i Aurdel.

Bruttomarginalen för koncernen minskade till 14,7 procent (24,9). Bruttoresultatet belastades av jämförelsestörande poster relaterade till lager med 16 MSEK. Rensat för dessa poster uppgick koncernens bruttomarginal till 22,2 procent. Koncernens EBIT för kvartalet uppgick till -81,5 MSEK. Justerat för ej kassaflödespåverkande engångskostnader avseende nedskrivning av goodwill och fordringar, lagerreserveringar, omstruktureringskostnader relaterade till personal, avsättning för momsutredning Litauen samt nedskrivning av anläggningstillgångar i EFUEL, totalt 74,7 MSEK, uppgick EBIT till -6,7 MSEK.

Marknaden och tillgång på produkter har inte varit lika gynnsam för Aurdel under andra och tredje kvartalet som under det starka första kvartalet. EFUEL tar fortsatt marknadsandelar men med en total elbilsförsäljning i Sverige långt under förväntan så når vi inte riktigt de uppsatta målen.

Tredje kvartalet har fortsatt bjudit på en allmänt trög marknad i skuggan av oron på världsmarknaden. Men positivt är att vi avslutade kvartalet starkt i Aurdel. Variationerna är fortsatt stora mellan länderna men framför allt Sverige gick bra under kvartalets senare del och mer detaljerat så är det vårt affärsområde B2B som uppvisar förbättrade siffror. EFUELs tredje kvartal visar på en högre omsättning och en fortsatt stigande marknadsandel med bibehållna marginaler.

I grund och botten andas vi mer optimism nu på flera fronter och med stärkt likviditet och fortsatt positiva tecken från marknaden så ser vi bättre möjligheter inför årets sista kvartal och går väl rustade in i 2026.

AURDEL
Rörelseintäkterna minskade med 19,4 procent till 185,8 MSEK (230,5).

Vårt fokus är alltjämt på Egna märkesvaror, sortimentsutveckling av utvalda Externa märkesvaror, kundservice samt god kostnadskontroll. I slutet av kvartalet kunde vi börja använda ett förskott från företrädesemissionen vilket gav bra effekt och det speciellt för Externa märkesvaror med korta leveranstider. Därav att avslutet på kvartalet såg bättre ut. Den stora effekten av en starkare likviditet och starkare inköp kommer dock i kommande kvartal när framför allt nybeställningar av våra Egna märkesvaror kommer in i lagret. Tack var stärkt likviditet ser vi även framför oss en återgång till mer normala betalningsvillkor och priser vilket kommer att gynna vårt kassaflöde.

Vi arbetar även oförtrutet vidare med utförsäljning av trögrörliga produkter. Även om marknaden andas viss optimism så sätter tull-oron från i våras fortfarande sina spår och försiktighet råder fortfarande i hög grad.

Som vi nämnt ovan så ser vi positivt på framtiden. Även om vår strategiförändring initialt inneburit minskad försäljning av Externa märkesvaror så arbetar vi aktivt med att addera nya produkter till vår portfölj. Efterfrågan på våra Egna märkesvaror är fortsatt stark med en positiv effekt på våra bruttomarginaler.

EFUEL
Rörelseintäkterna ökade med 62,9 procent till 29 MSEK (17,8). EFUEL utvecklas enligt plan.

TIGHT AV (tidigare del av SEPTON)
Septon, verksamheten för professionellt ljud, bild och ljus såldes i slutet av april 2025 och under tredje kvartalet har verksamheten i all väsentlighet avvecklats. Slutlig likvid erhölls under augusti. Kvar är det egna varumärket Tight AV.

HÅLLBARHET
Utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete fortsätter, med särskilt fokus på leverantörskedjan och att förstå hur krav och förväntningar ändras. Under kvartalet har vi exempelvis uppdaterat vår uppförandekod för leverantörer, som vi nu successivt implementerar. Vi har också haft en uppdatering för alla medarbetare kring dessa frågor.

Vi följer utvecklingen i EU där Omnibus förändrar spelplanen. Oavsett utfall är känslan att vi står trygga i den bas och de prioriteringar vi har, inte minst eftersom de är förankrade genom dialog med våra kunder, som sker löpande. Med ett eget kontor och personal i Kina kan vi bibehålla en ledande position i branschen vad avser hållbarhetsfrågor.

Älvsjö, 7 november 2025
Peter Bäckius
Group CEO, DistIT

DistIT: Delårsrapport januari-juni 2025

1 APRIL – 30 JUNI 2025

Rörelseintäkterna uppgick till 244,0 MSEK (382,3), en minskning med 36,2 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 35,5 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 1,5 procent (12,6). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande poster avseende lagerreserveringar i Aurdel på 22,8 MSEK och i Septon på 28,1 MSEK, totalt 50,9 MSEK så uppgick bruttomarginalen till 22,4 procent (23,3).

EBITA uppgick till -80,7 MSEK (-76,2).). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande poster uppgick EBITA till –29,8 MSEK (-19,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -33,3 (-19,0) MSEK.

Periodens resultat uppgick till -92,1 MSEK (-69,4). Förlusten per aktie uppgick till -3,20 kr (-2,47).

Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 91,8 MSEK (112,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 37,6 procent (29,5)

Likvida medel uppgick till 25,4 MSEK (48,0 MSEK per den sista december 2024). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 277,4 MSEK (303,9 MSEK per den sista december 2024).

1 JANUARI – 30 JUNI 2025

Rörelseintäkterna uppgick till 584,2 MSEK (839,8), en minskning med 30,4 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 31,4 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 15,1 procent (17,5). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande poster avseende lagerreserveringar i Aurdel och Septon under andra kvartalet så uppgick bruttomarginalen till 23,8 procent (23,1).

EBITA uppgick till -82,8 MSEK (-92,5). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande poster uppgick EBITA till –31,9 MSEK (-36,2). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –37,1 (-29,3) MSEK.

Periodens resultat uppgick till -105,4 MSEK (-93,1) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -3,89 kr (-3,32).

Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 205,8 MSEK (233,1), motsvarande en minskning med 11,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 35,2 procent (27,8).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2025

DistIT träffar en överenskommelse med bolagets obligationsägare samt annonserar avsikt att genomföra företrädesemission. Transaktionen med obligationsägarna genomförs i juli 2025.

DistIT slutför överlåtelsen av majoriteten av tillgångarna i sitt helägda dotterbolag Septon Holding AB.

DistIT beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 168 MSEK.

En extra bolagsstämma hölls 12 juni med beslut om nyemission samt ändring av bolagsordningen.

På årsstämman den 27 maj valdes Forvis Mazars till nya revisorer.

EFUEL blir officiell distributionspartner för Tibbers hemmabatteri Homevolt.

DistIT erhåller godkännande från obligationsinnehavare för implementering av refinansiering av bolagets obligation.

DistIT lämnar operationell uppdatering samt offentliggör informationsdokument inför företrädesemissionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

DistIT offentliggör utfall i företrädesemissionen som gjordes i samband med refinansieringen av bolagets obligation.

Aurdel Sweden AB och ELKO group väljer att inte fullfölja försäljningen/köpet av Deltaco Baltics UAB.

DistIT beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 106 miljoner kronor samt offentliggör preliminär finansiell information för andra kvartalet 2025.

Slutlig likvid för Septon Holding AB erhålls.

VD HAR ORDET

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR
DistITs konsolideringsarbete, som påbörjades i april 2024, är nu i stort sett avslutat. Aurdel och EFUEL, där vi ser en potential på längre sikt, Deltaco Baltics behålls tillsvidare och övriga verksamheter har sålts.

Under kvartalet har en överenskommelse slutits med DistITs obligationsägare. Överenskommelsen innebär i korthet att halva lånet, ca 137 MSEK, förlängs i tre år och den andra halvan konverteras till aktier i en nyemission. Överenskommelsen innebär att vi nu har en långsiktig finansiering av vårt obligationslån på plats samt en stark balans-räkning med väsentligt lägre skuldsättning.

Försäljningen av Deltaco Baltic har skjutits på framtiden i väntan på att litauiska skattemyndighetens granskning av bolaget har slutförts. Detta beslut fattades alldeles efter andra kvartalets utgång.

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
DistIT omsatte 244,0 (382,3) MSEK, en nedgång med 36,2 procent vilket är hänförlig till neddragningarna och anpassningarna av sortimentet i Aurdel men även till försäljningen av verksamheten i Septon och övriga avyttrade verksamheter.

Bruttomarginalen för koncernen minskade till 1,5 procent (12,6). Bruttoresultatet belastades dock av försäljningen av Septons lager samt lagerreserveringar i Aurdel med 50,9 MSEK. Rensat för dessa poster uppgick koncernens bruttomarginal till 22,4 procent. Koncernens EBITDA för kvartalet uppgick till -73,5 MSEK och justerat för ovanstående poster till -22,6 MSEK.

Baserat på höstens försäljning 2024 annonserade vi för sex månader sedan en ungefärlig omsättning på 1000 MSEK med en EBITDA på 40 MSEK för 2025. Aurdels utveckling under första kvartalet stödde denna prognos, speciellt genom stark försäljning över budget av våra egna märkesvaror. Efuel tog marknadsandelar men med en elbilsförsäljning under förväntan nådde vi inte riktigt de uppsatta målen.

Andra kvartalet har inneburit kraftigare försäljningsminskningar än vad Aurdel planerat baserat på sortimentsneddragningen som startade sommaren 2024 samt pga en allmänt trög marknad i skuggan av oron på världsmarknaden. Även om variationerna är stora mellan länder så tappar alla länder samt både våra Egna samt Externa märkesvaror mer försäljning än vad vi har räknat med. EFUELs andra kvartal liknar det första: svag marknad men högre marknadsandelar och bra marginal. Visserligen har vi sett förbättringar i både Aurdel och EFUEL men målen tar längre tid att nå och förbättringarna är ej tillräckliga för att vi skall kunna vidhålla vår prognos för 2025. Med stärkt likviditet ser vi betydligt bättre möjligheter inför hösten och går bättre rustade in i 2026.

AURDEL
Rörelseintäkterna minskade med 33,2 procent till 168,7 MSEK (252,6). Bruttomarginalen ökade till 10,1 procent (8,9) där årets kvartal påverkades negativt av lagernedskrivningar på 22,8 MSEK. Bruttomarginal justerad för dessa avsättningar blev 23,6 procent (24,9). EBIT för kvartalet uppgick till -35,5 (-62,7) MSEK.

Generellt sett verkar vår satsning på Egna märkesvaror tillsammans med en sortimentsneddragning av Externa märkesvaror och substantiella kostnadsminskningar vara rätt väg. Dock arbetar vi sedan ett år med otillräcklig likviditet och har haft svårt att beställa tillräckliga volymer av de produkter som våra kunder efterfrågar. De stora inköpen av Egna märkesvaror före kinesiska nyåret gav ett starkt uppsving i försäljningen i första kvartalet men för att permanenta det krävs en stark likvid bas vilket vi ännu ej har haft. Sämre likviditet har också fört med sig sämre betalningsvillkor och i vissa fall tappade externa varumärken då vi inte kunnat beställa tillräckliga volymer. Omförhandlingen av obligationslånet stärkte förvisso balansräkningen, men gav inget likviditetstillskott. Därför har vi nu föreslagit en nyemission för att förse bolaget med den likviditet som krävs för att återigen kunna blicka framåt och växa.

Sedan tull-oron i våras ser vi också att kunderna, speciellt B2C, är försiktigare med sina beställningar.
Därför har vi svårare att sälja av ”gamla produkter” och kommer att bli tvungna att sänka priserna för att konvertera dessa produkter till likvida medel för nya inköp. Med en bättre likviditet ser vi positivt på framtiden. Även om vår strategiförändring inneburit minskad försäljning av Externa märkesvaror har vi fortfarande en stark efterfrågan på våra Egna märkesvaror. En positiv signal är bland annat att vi under de sista dagarna i kvartalet passerade vi 600 000 användare av appen som styr våra smart home produkter.

EFUEL
Rörelseintäkterna ökade med 33,2 procent till 28,5 MSEK (21,4) medan totalmarknaden för AC-laddare visar en nedgång på ca 8%. Bruttomarginalen stärktes till 17,7 procent. (11,7) och EBIT till –0,9 MSEK (-4,5).

EFUEL är väl rustat för ökad lönsamhet och tillväxt. De tar marknadsandelar, fokuserar på stärkt bruttomarginal och har god kostnadskontroll. Ett nytt CRM system samt fler tillbehör i sortimentsportföljen, bland annat från Aurdel, skapar ännu större möjligheter för effektivare försäljning i framtiden.

SEPTON
Omsättningen för kvartalet minskade med 56,6 procent till 47 (108,3) MSEK då verksamheten såldes i slutet av april 2025. Transaktionen belastade kvartalets bruttovinst med -28,1 MSEK. Bruttomarginalen minskade till -39 procent (21,5) och EBIT uppgick till -33,1 MSEK (1,4). Slutlig likvid erhölls under augusti månad.

HÅLLBARHET
Vi fortsätter naturligtvis med vår bas, hållbarhetsarbetet hos våra kinesiska leverantörer. För att ligga ett steg före har vi hållit ett seminarium för våra kategorichefer om vilka ESG krav som förväntas antas av EU. Även om hållbarhetsrapporteringen CSRD nu skjutits upp och vi inte längre finns med som målgrupp kommer en hel del av våra större kunder ha de utökade kraven på sig och därigenom kräva mer ESG-data från oss. Det talas nu också mer och mer om Eco-design, att rita och tillverka produkter som är lätta att reparera och lätta att återvinna, vilket säkert kommer att påverka våra Egna märkesvaror. Här står vi väl rustade i konkurrensen, bland annat tack vare vårt inköpskontor i Kina. Detta har stor betydelse redan idag och vi är övertygade om att det kommer att utgöra en ökande konkurrensfördel framöver.

Älvsjö, 15 augusti 2025
Per Kaufmann
Group CEO, DistIT

DistIT beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 106 miljoner kronor samt offentliggör preliminär finansiell information för andra kvartalet 2025

FÅR EJ PUBLICERAS, DISTRIBUERAS ELLER LÄMNAS UT, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER UTLÄMNANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Styrelsen i DistIT AB ("DistIT" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 106 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av den totala emissionslikviden, av vissa befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 10 september 2025 ("Extra Bolagsstämman"). Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om cirka 32,2 miljoner kronor från vissa befintliga aktieägare. I samband med transaktionen offentliggör Bolaget preliminär finansiell information för andra kvartalet 2025.

Sammanfattning

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets likviditet i den löpande verksamheten och möjliggöra återbetalning av den förskottslikvid som erhölls vid försäljningen av Deltaco Baltics tidigare i år, vilken senare avbröts. Vid den tidigare företrädesemissionen i juni 2025 förbättrades Bolagets kapitalstruktur då omkring hälften av obligationen konverterades till aktier. Denna konvertering medförde dock inget likviditetstillskott, vilket fortsatt utgör en utmaning för Bolaget. Mot bakgrund av detta genomför Bolaget nu Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 12 september 2025 är registrerad som aktieägare i DistIT kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna två (2) nya aktier. Företrädesemissionen omfattar högst 623 787 222 aktier och vid fulltecknad Företrädesemission ökar Bolagets aktiekapital med 106 043 827,74 kronor.

Teckningsperioden löper från och med 16 september 2025 till och med den 30 september 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 30 september 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning.

Teckningskursen uppgår till 0,17 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 16 september 2025 till och med den 25 september 2025.

Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 106 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 66,7 procent, men kommer att ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 32,7 procent av teckningsåtaganden och till cirka 67,3 procent av garantiåtaganden. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Ett antal befintliga aktieägare, representerande cirka 62,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget per den 8 augusti 2025, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått röstningsåtaganden.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande och beslut vid Extra Bolagsstämman den 10 september 2025. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning ändras och att förslaget om minskning av aktiekapital antas i enlighet med styrelsens förslag till den Extra Bolagsstämman. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om cirka 32,2 MSEK från vissa befintliga aktieägare.

I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för andra kvartalet 2025. Nettoomsättningen för perioden 1 april – 30 juni 2025 uppgick preliminärt till cirka 244,0 (382,3) MSEK, bruttomarginalen uppgick preliminärt till cirka 1,5 (12,6) procent och rörelseresultatet (EBITA) uppgick preliminärt till cirka -80,7 (-76,2) MSEK. EBITA och bruttomarginal har belastats med poster av engångskaraktär om cirka 50,9 MSEK. Justerat för dessa poster uppgår bruttomarginalen till 22,4 procent. Likvida medel per den 30 juni 2025 uppgick preliminärt till cirka 25,4 (30,4) MSEK.

Bakgrund och motiv

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets likviditet i den löpande verksamheten och möjliggöra återbetalning av den förskottslikvid som erhölls vid försäljningen av Deltaco Baltics tidigare i år, vilken senare avbröts. Vid den tidigare företrädesemissionen i juni 2025 förbättrades Bolagets kapitalstruktur då omkring hälften av obligationen konverterades till aktier. Denna konvertering medförde dock inget likviditetstillskott, vilket fortsatt utgör en utmaning för Bolaget. Mot bakgrund av detta genomför Bolaget nu Företrädesemissionen.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 106 MSEK före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 1 MSEK. Nettolikviden uppgår således till cirka 105 MSEK.

Den förväntade nettolikviden kommer användas för återbetalning av brygglånet om cirka 32 MSEK, återbetalning av förskottet för den ej genomförda försäljningen av Deltaco Baltics om cirka 28 MSEK samt till Bolagets löpande verksamhet, i huvudsak produktinköp för att möta kundernas efterfrågan om cirka 45 MSEK.

Företrädesemissionens villkor

Den som på avstämningsdagen den 12 september 2025 är registrerad som aktieägare i DistIT kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna två (2) nya aktier. Den sista dagen för handel i DistITs aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 10 september 2025.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:
a) i första hand ska aktie tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

c) i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden löper från och med 16 september 2025 till och med den 30 september 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 30 september 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 16 september 2025 till och med den 25 september 2025. Handeln i betalda tecknade aktier (BTA) förväntas pågå från och med den 16 september 2025 till och med den 15 oktober 2025. Nya aktier berättigar till utdelning från den dag aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Teckningskursen uppgår till 0,17 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 623 787 222 aktier och vid fulltecknad Företrädesemission ökar Bolagets aktiekapital med 106 043 827,74 kronor. Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 106 MSEK före emissionskostnader.

För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att Extra Bolagsstämman, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 9 356 808,33, från 62 378 722,20 kronor till 53 021 913,87 för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission och efter genomförande av minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 159 065 741,61 kronor och antalet aktier till 935 680 833. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad innebär det en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av antalet aktier och röster för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.

Tecknings-, garanti-, samt röstningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Anders Bladh (styrelseordförande), Per Kaufmann (styrelseledamot och verkställande direktör), Tomas Fällman (CFO) och Martin Gutberg (vice verkställande direktör) samt de befintliga aktieägarna madHat AB, Måns Flodberg och Tedde Jeansson (privat och via bolag) om cirka 34,7 MSEK, motsvarande cirka 32,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från de befintliga aktieägarna madHat AB och Måns Flodberg (via bolaget Tenesta Holding AB) om cirka 71,3 MSEK, motsvarande cirka 67,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

För tecknings- och garantiåtaganden utgår ingen ersättning. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i Informationsdokumentet (enligt definition nedan).
Ett antal befintliga aktieägare, representerande cirka 62,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget per den 8 augusti 2025, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått röstningsåtaganden.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras den 12 september 2025.

Extra Bolagsstämman

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid Extra Bolagsstämman den 10 september 2025. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital i Bolagets bolagsordning ändras och att förslaget om minskning av aktiekapitalet antas i enlighet med styrelsens förslag till den Extra Bolagsstämman. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Beslut om företrädesemission och kallelse till Extra Bolagsstämman	8 augusti 2025
Extra Bolagsstämman för godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital	10 september 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	10 september 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	11 september 2025
Offentliggörande av informationsdokument	12 september 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	12 september 2025
Handel med teckningsrätter	16 september – 25 september 2025
Teckningsperiod	16 september – 30 september 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	16 september – 15 oktober 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	2 oktober 2025

Brygglånet

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om cirka 32,2 MSEK från aktieägarna madHat AB, Måns Flodberg samt Anders Bladh. Brygglånet löper utan ränta och medför inte heller några andra kostnader för Bolaget. Lånebeloppet ska återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen eller kvittas mot nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen.

Preliminär finansiell information för andra kvartalet 2025

I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för andra kvartalet 2025. Nettoomsättningen för perioden 1 april – 30 juni 2025 uppgick preliminärt till cirka 244,0 (382,3) MSEK, bruttomarginalen uppgick preliminärt till cirka 1,5 (12,6) procent och rörelseresultatet (EBITA) uppgick preliminärt till cirka -80,7 (-76,2) MSEK. EBITA och bruttomarginal har belastats med poster av engångskaraktär om cirka 50,9 MSEK. Justerat för dessa poster uppgår bruttomarginalen till 22,4 procent. Likvida medel per den 30 juni 2025 uppgick preliminärt till cirka 25,4 (30,4) MSEK.

Rådgivare

Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.
Inga av värdepapperen som refereras till häri (gemensamt ”Värdepapperen”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats eller kommer att registreras i Storbritannien avseende på Värdepapperen. I Storbritannien riktas och distribueras detta pressmeddelande endast till s.k. ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), eller kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer till vilka informationen lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (e) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för och kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”) är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Värdepapperen avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att förbereda och publicera ett erbjudandedokument i den form som föreskrivs i Förordning (EU) 2024/2809 (”Listing Act”) Bilaga IX.
Detta pressmeddelande är endast avsett som information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller emittera, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några värdepapper eller andra finansiella instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende något av Värdepapperen kommer endast att lämnas genom det informationsdokument som Bolaget förväntar sig att offentliggöra i vederbörlig ordning. Erbjudanden kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i någon jurisdiktion där anmälan om sådan teckning skulle strida mot tillämpliga lagar och regler, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mott relevant värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ” förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

DistIT resolves on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 106 million and publishes preliminary financial information for the second quarter 2025

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, CANADA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, RUSSIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

The board of directors of DistIT AB ("DistIT" or the "Company") has today resolved to carry out a rights issue of shares corresponding to approximately SEK 106 million with preferential rights for the Company's existing shareholders (the "Rights Issue"). The Rights Issue is fully guaranteed through subscription and guarantee commitments, corresponding to 100 percent of the total issue proceeds, by certain existing shareholders. The Rights Issue is conditional upon approval by an extraordinary general meeting scheduled to be held on 10 September 2025 (the "Extraordinary General Meeting"). The notice to the Extraordinary General Meeting will be published by way of a separate press release. In order to ensure the financing needs until the Rights Issue is completed, the Company has taken up a bridge loan of approximately SEK 32.2 million from certain existing shareholders. In connection with the Rights Issue, the Company is announcing preliminary financial information for Q2 2025.

Summary

The purpose of the Rights Issue is to strengthen the Company's liquidity in its ongoing operations and enable repayment of the advance payment received upon the sale of Deltaco Baltics earlier this year, which was later cancelled. In the previous rights issue in June 2025, the Company's capital structure was improved as approximately half of the bonds were converted into shares. However, this conversion did not provide any liquidity injection, which continues to pose a challenge for the Company. Against this background, the Company is now carrying out the Rights Issue.

Anyone who, on the record date of 12 September 2025, is registered as a shareholder in DistIT will receive one (1) subscription right for each existing share. One (1) subscription right entitles the holder to subscribe for two (2) new shares. The Rights Issue comprises a maximum of 623,787,222 shares and if the Rights Issue is fully subscribed, the Company's share capital will increase by SEK 106,043,827.74.

The subscription period runs from and including 16 September 2025 to and including 30 September 2025. The board of directors has the right to extend the subscription period, which, if applicable, will be announced by the Company by way of a press release no later than 30 September 2025. The board of directors also has the right to extend the time of payment.

The subscription price amounts to SEK 0.17 per share.

Trading in subscription rights will take place on Nasdaq First North Premier Growth Market during the period 16 September 2025 through 25 September 2025.

Assuming that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive proceeds of approximately MSEK 106 before issue costs.

Shareholders who do not participate in the Rights Issue will have their shareholding diluted by up to 66.7 percent, but will have the opportunity to financially compensate for the dilution by selling their subscription rights.

The Rights Issue is covered to approximately 32.7 percent of subscription commitments and to approximately 67.3 percent by guarantee commitments. Accordingly, the Rights Issue is fully guaranteed through subscription and guarantee commitments, corresponding to 100 percent of the Rights Issue

A number of existing shareholders, representing approximately 62.8 percent of the total number of votes in the Company as of 8 August 2025, have expressed their support for the Rights Issue and have entered into voting commitments.

The board of directors' resolution on the Rights Issue is subject to approval by the Extraordinary General Meeting on 10 September 2025. The resolution on the Rights Issue is subject to and conditional upon the limits of the share capital in the articles of association being changed and the proposal for reduction of share capital being adopted in accordance with the board of directors' proposal to the Extraordinary General Meeting. Notice to the Extraordinary General Meeting will be published through a separate press release.

In order to ensure the financing needs until the Rights Issue is completed, the Company has taken up a bridge loan of approximately MSEK 32.2 from certain existing shareholders.

In connection with the transaction, the Company has chosen to communicate preliminary financial information for the second quarter 2025. Net sales for the period 1 April – 30 June 2025 amounted preliminarily to approximately MSEK 244.0 (382.3), the gross margin amounted preliminarily to approximately 1.5 (12.6) percent and the operating result (EBITA) amounted preliminarily to approximately MSEK -80.7 (-76.2). EBITA and gross margin have been affected by items of a one-time nature of approximately MSEK 50.9. Adjusted for these items, the gross margin amounts to 22.4 percent. Cash and cash equivalents as of 30 June 2025 amounted preliminarily to approximately MSEK 25.4 (30.4).

Background and motives

The purpose of the Rights Issue is to strengthen the Company's liquidity in its ongoing operations and enable repayment of the advance payment received upon the sale of Deltaco Baltics earlier this year, which was later cancelled. In the previous rights issue in June 2025, the Company's capital structure was improved as approximately half of the bonds were converted into shares. However, this conversion did not provide any liquidity injection, which continues to pose a challenge for the Company. Against this background, the Company is now carrying out the Rights Issue.

Upon full subscription of the Rights Issue, the Company will receive approximately MSEK 106 before deduction of issue costs, which are expected to amount to approximately MSEK 1. The net proceeds thus amount to approximately MSEK 105.

The expected net liquidity will be used for repayment of the bridge loan of approximately MSEK 32, repayment of the advance payment for the non-completed sale of Deltaco Baltics of approximately MSEK 28 and for the Company's ongoing operations, mainly product purchases to meet customer demand of approximately MSEK 45.

Terms of the Rights Issue

Anyone who, on the record date of 12 September 2025, is registered as a shareholder in DistIT will receive one (1) subscription right for each existing share. One (1) subscription right entitles the holder to subscribe for two (2) new shares. The last day of trading in DistIT's shares including the right to participate in the Rights Issue is 10 September 2025.

In the event that not all shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the board of directors shall resolve on the allotment of new shares on the following basis:

a) firstly to those who have also subscribed for shares by exercising subscription rights, regardless of whether they were registered as shareholders on the record date or not, pro rata in relation to the number of shares that each subscriber has subscribed for by exercising subscription rights, and to the extent that this cannot be done, by drawing lots;

b) secondly, if not all shares are allocated in accordance with the above, allocation shall be made to those who have expressed an interest in subscribing for shares without preferential rights and, in the event of oversubscription, in proportion to the number of shares specified in each subscription application, and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots; and

c) thirdly and finally, allocation of shares subscribed for without subscription rights shall be made to those who have entered into guarantee commitments in their capacity as underwriters. In the event that allocation to these cannot be made in full, allocation shall be made in proportion to the amount that each has guaranteed for subscription and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots.

The subscription period runs from and including 16 September 2025 to and including 30 September 2025. The board of directors has the right to extend the subscription period, which, if applicable, will be announced by the Company by way of a press release no later than 30 September 2025. The board of directors also has the right to extend the time of payment. Trading in subscription rights will take place on Nasdaq First North Premier Growth Market during the period 16 September 2025 through 25 September 2025. Trading in paid subscribed shares (BTA) is expected to take place from and including 16 September 2025 until and including 15 October 2025. New shares entitle to dividends from the day the shares are entered in the share register at Euroclear Sweden AB.

The subscription price amounts to SEK 0.17 per share. The Rights Issue comprises a maximum of 623,787,222 shares and if the Rights Issue is fully subscribed, the Company's share capital will increase by SEK 106,043,827.74. Assuming that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive proceeds of approximately MSEK 106 before issue costs.

In order to carry out the Rights Issue at the specified subscription price, it is required that the Company's share capital is reduced to lower the quota value of the Company's shares. The board of directors of the Company has therefore proposed that the Extraordinary General Meeting, where the board's resolution on the Rights Issue is to be approved, resolves to reduce the Company's share capital through a transfer to non-restricted equity by SEK 9,356,808.33, from SEK 62,378,722.20 to SEK 53,021,913.87 to enable the proposed number of newly issued shares at the subscription price in the Rights Issue. If the Rights Issue is fully subscribed and after completion of the reduction of the share capital, the Company's share capital will amount to SEK 159,065,741.61 and the number of shares to 935,680,833. If the Rights Issue is fully subscribed, this will result in a dilution effect of approximately 66.7 percent of the number of shares and votes for shareholders not participating in the Rights Issue.

Subscription, guarantee and voting commitments

The Company has received subscription commitments from Anders Bladh (Chairman of the Board), Per Kaufmann (Board member and Chief Executive Officer), Tomas Fällman (CFO) and Martin Gutberg (Deputy Chief Executive Officer) as well as the existing shareholders madHat AB, Måns Flodberg and Tedde Jeansson (privately and through company) of approximately MSEK 34.7, corresponding to approximately 32.7 percent of the Rights Issue. In addition, the Company has received guarantee commitments from the existing shareholders madHat AB and Måns Flodberg (through the company Tenesta Holding AB) of approximately MSEK 71.3, corresponding to approximately 67.3 percent of the Rights Issue. The Rights Issue is thus covered in total by 100 percent of subscription and guarantee commitments.

No compensation is paid for subscription and guarantee commitments. The subscription and guarantee commitments are not secured by bank guarantees, blocked funds, pledges or similar arrangements. More detailed information regarding the parties that have entered into subscription and guarantee commitments will be available in the Information Document (as defined below).

A number of existing shareholders, representing approximately 62.8 percent of the total number of votes in the Company as of 8 August 2025, have expressed their support for the Rights Issue and have entered into voting commitments.

Information document

No prospectus will be prepared in connection with the Rights Issue. The Company will prepare and publish an information document (the "Information Document"). in the form prescribed by Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, as amended ("Prospectus Regulation"). The information document will be prepared in accordance with the requirements of Annex IX of the Prospectus Regulation. The information document is expected to be published on 12 September 2025.

Extraordinary General Meeting

The board of directors' resolution on the Rights Issue is subject to approval by the Extraordinary General Meeting on 10 September 2025. The resolution on the Rights Issue is subject to and conditional upon the limits of the share capital in the articles of association being changed and the proposal for reduction of share capital being adopted in accordance with the board of directors' proposal to the Extraordinary General Meeting. Notice to the Extraordinary General Meeting will be published through a separate press release.

Preliminary timetable for the Rights Issue

The following timetable for the Rights Issue is preliminary and may be subject to change.

Resolution on rights issue and notice to an extraordinary general meeting	8 August 2025
Extraordinary General Meeting to approve the Rights Issue, amendment of the articles of association and reduction of share capital	10 September 2025
Last day of trading in the share, including the right to receive subscription rights	10 September 2025
First day of trading in the share, excluding the right to receive subscription rights	11 September 2025
Publication of information document	12 September 2025
Record date for the right to receive subscription rights	12 September 2025
Trading in subscription rights	16 September – 25 September 2025
Subscription period	16 September – 30 September 2025
Trading in paid subscribed shares (BTA)	16 September – 15 October 2025
Publication of the outcome of the Rights Issue	2 October 2025

The bridge loan

In order to ensure the financing needs until the Rights Issue is completed, the Company has taken up a bridge loan of approximately MSEK 32.2 from the shareholders madHat AB, Måns Flodberg and Anders Bladh. The bridge loan bears no interest and does not entail any other costs for the Company. The loan amount will be repaid with the proceeds from the Rights Issue or offset against new shares that have been subscribed for in the Rights Issue.

Preliminary financial information for Q2 2025

In connection with the transaction, the Company has chosen to communicate preliminary financial information for the second quarter 2025. Net sales for the period 1 April – 30 June 2025 amounted preliminarily to approximately MSEK 244.0 (382.3), the gross margin amounted preliminarily to approximately 1.5 (12.6) percent and the operating result (EBITA) amounted preliminarily to approximately MSEK -80.7 (-76.2). EBITA and gross margin have been affected by items of a one-time nature of approximately MSEK 50.9. Adjusted for these items, the gross margin amounts to 22.4 percent. Cash and cash equivalents as of 30 June 2025 amounted preliminarily to approximately MSEK 25.4 (30.4).

Advisors

Advokatfirman Schjødt is legal advisor to the Company in connection with the Rights Issue.

Important information

This press release and the information herein is not for release, distribution or publication, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, the United Kingdom, Australia, Canada, the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, Japan, South Africa, or any other state or jurisdiction in which such release, distribution or publication would be unlawful or require registration or any other measures in accordance with applicable law.
None of the securities referred to herein (collectively, the “Securities”) have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The Company does not intend to register any of the Securities in the United States or to conduct a public offering of the Securities in the United States.
This announcement does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be registered in the United Kingdom in respect of the Securities. In the United Kingdom, this press release is being distributed to and is directed only at “investment professionals” falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or high net worth companies and other persons to whom the information may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (e) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this press release or any of its contents.
In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”). The Securities are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.
This press release is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared in connection with the Rights Issue. The Company will prepare and publish a disclosure document in the form prescribed by Regulation (EU) 2024/2809 ("Listing Act") Annex IX.
The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any securities or any other financial instruments in the Company. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the disclosure document that the Company expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.
Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s current view of future events as well as financial and operational development. Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect the Company’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, the Company does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.
This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.

DistIT announces final outcome in the rights issue

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, CANADA, BELARUS, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, RUSSIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE

On May 13, 2025, DistIT AB (publ) ("DistIT" or "Company") announced that the Board of Directors had resolved to carry out an issue of shares corresponding to a maximum of approximately SEK 168 million with preferential rights for the Company’s existing shareholders ("Rights Issue"). The Rights Issue was secured to 81.4 percent of the total issue proceeds, corresponding to approximately SEK 137 million, through undertakings from the Company’s bondholders ("Bondholders") to carry out a debt conversion. The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue was approved by an extraordinary general meeting held on June 12, 2025. DistIT hereby announces the final outcome of the Rights Issue. A total of 283,812,679 shares, corresponding to approximately 84.22 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without subscription rights. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 4.8 million before deduction of issue costs and, in addition, set-off of debt to the Bondholders of approximately SEK 137 million will take place.

Final outcome
A maximum of 336,971,184 shares were offered in the Rights Issue at a subscription price of SEK 0.50 per share. A total of 9,279,464 new shares, corresponding to approximately 3 percent of the Rights Issue, were subscribed for with subscription rights. Additionally, 220,715 shares were subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 0.06 percent of the Rights Issue. Furthermore, 274,312,500 shares, corresponding to approximately 81.4 percent of the Rights issue, were subscribed for by the Bondholders.

The Bondholders’ allocation of the subscribed shares is made through set-off against up to 50 percent of the nominal amount per bond, based on the final redemption price of 105 percent of the nominal amount. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 4.8 million before deduction of issue costs and, in addition, set-off of debt to the Bondholders of approximately SEK 137 million will take place.

Notice of allotment
The allotment of a total of 274,533,215 shares subscribed for without subscription rights has been carried out in accordance with the allotment principles set out in the information document that has been prepared by the Company in connection with Rights Issue, which was published on June 13, 2025. As confirmation of allotment of shares subscribed for without subscription rights, a contract note will be sent. Subscribed and allotted shares must be paid in cash in accordance with the instructions in the contract note. Nominee-registered shareholders will receive notice of allotment and payment in accordance with the procedures of the nominee.

Trading in paid subscribed
Trading in the paid subscribed shares (Sw. BTA) takes place on Nasdaq First North Premier Growth Market until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscribed shares is expected to be on July 9, 2025.

Number of shares and share capital
Following the Rights Issue, and after registration of the resolved reduction of the share capital, DistIT’s share capital will increase by 56,762,535.8 SEK, from SEK 5,616,186.40 to SEK 62,378,722.2 and the number of shares in DistIT will increase by 283,812,679 new shares, from 28,080,932 shares to 311, 893,611 shares, corresponding to a dilution effect of approximately 91 percent of the total number of shares and votes in the Company.

Advisors
ABG Sundal Collier is acting as financial advisor and Advokatfirma DLA Piper Sweden KB is acting as legal advisor in connection with the Rights Issue.

Important information

DistIT offentliggör utfall i företrädesemission

FÅR EJ PUBLICERAS, DISTRIBUERAS ELLER LÄMNAS UT, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, DEN SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONGKONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, RYSSLAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER UTLÄMNANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") offentliggjorde den 13 maj 2025 att styrelsen beslutat om genomförande av en nyemission av aktier om högst cirka 168 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Emissionen säkerställdes till 81,4 procent av den totala emissionslikviden, motsvarande cirka 137 miljoner kronor, genom åtagande av innehavare av Bolagets obligationer ("Obligationsinnehavarna") att genomföra en skuldkonvertering. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 12 juni 2025. DistIT offentliggör härmed det slutliga utfallet i Företrädesemissionen. Totalt tecknades 283 812 679 aktier, motsvarande cirka 84,22 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget likvida medel om cirka 4,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och därutöver kommer kvittning av skuld till Obligationsinnehavarna om cirka 137 miljoner kronor att ske.

Slutligt utfall
Genom Företrädesemissionen erbjöds högst 336 971 184 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Totalt tecknades 9 279 464 nya aktier, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 220 715 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,06 procent av Företrädesemissionen. Därtill har 274 312 500 aktier, motsvarande cirka 81,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats av Obligationsinnehavarna.

Obligationsinnehavarnas tilldelning av de tecknade aktierna sker genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget likvida medel om cirka 4,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och därutöver kommer kvittning av skuld till Obligationsinnehavarna om cirka 137 miljoner kronor att ske.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av totalt 274 533 215 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i det informationsdokument som Bolaget upprättat i samband med Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 13 juni 2025. Som bekräftelse om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas ut. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie ("BTA") sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa omkring 9 juli 2025.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen, och efter registrering av den beslutade minskningen av aktiekapitalet, kommer DistIT aktiekapital att öka med 56 762 535,8 kronor, från 5 616 186,40 kronor till 62 378 722,2. Antalet aktier i DistIT kommer att öka med 283 812 679 nya aktier, från 28 080 932 aktier till 311 893 611 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 91 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB agerar som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

DistIT lämnar operationell uppdatering

DistIT AB (publ) (”DistIT”) lämnar följande operationella uppdatering

I samband med förhandlingen med bolagets obligationsägare lämnade DistIT en uppdatering om den löpande verksamheten för 2025, vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 29 april 2025. Uppdateringen om den löpande verksamheten som lämnades angav att DistITs intäkter för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 1 000 miljoner kronor, att bruttoresultatet för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 250 miljoner kronor samt att EBITDA för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 40 miljoner kronor.

Året inleddes med ett svagt första kvartal, och under andra kvartalet har oron i marknaden fortsatt vilket påverkat efterfrågan inom branschen och försäljningen av DistITs produkter. Kostnader i samband med nyemission och obligationsförfarande kommer även att belasta andra kvartalet.

Försäljningen av inkråmet samt avveckling av dotterbolaget Septon har medfört högre kostnader och lägre tillskott av likviditet än beräknat.

Aurdel har en stark efterfrågan på företagets produkter men den svaga likviditetssituationen påverkar bolagets förmåga att hålla tillräckliga lager för att tillgodose kundernas efterfrågan.

Detta gör sammantaget att bolaget bedömer att det inte kommer att möta den tidigare lämnade prognosen för helåret 2025.
Med en förbättrad likviditet bedömer bolaget att situationen kommer att förbättras då kärnverksamheten i form av Aurdel och Efuel har god efterfrågan.

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2025

1 JANUARI – 31 MARS 2025

FÖRSTA KVARTALET 2025

Rörelseintäkterna uppgick till 340,2 MSEK (457,5), en minskning med 25,7 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 28,1 procent. Justerat för att intäkterna för första kvartalet 2024 inkluderar Sominis Technology med 64,1 MSEK blev minskningen 15,7 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 24,8 procent (21,5). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 25,1 procent (22,9).

EBITA uppgick till -2,1 MSEK (-16,3). Justerad EBITA uppgick till -2,1 MSEK (-16,3). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -3,8 MSEK (-10,2).

Periodens resultat uppgick till -13,3 MSEK (-23,7). Förlusten per aktie minskade till -0,69 kr (-0,84).

Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 114,0 MSEK (120,3) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 33,5 procent (26,3).

Likvida medel uppgick till 11,9 MSEK (48,0 MSEK per den sista december 2024). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 309,3 MSEK (303,9 MSEK per den sista december 2024).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2025

DistIT ingår ett slutligt avtal om att sälja det litauiska dotterbolaget Deltaco Baltic UAB. Köpeskillingen uppgår till 3 MEUR.

DistIT annonserar återköp av egna obligationer med 18 MSEK i samband med försäljningen av Deltaco Baltics UAB i enlighet med villkoren för obligationerna.

DistIT ingår ett villkorat avtal om att överlåta majoriteten av tillgångarna i sitt helägda dotterbolag Septon Holding AB.

Peter Bäckius utses till ny verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolagen Aurdel och EFUEL med tillträde hösten 2025.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

DistIT träffar en överenskommelse med bolagets obligationsägare, ett s.k. skriftligt förfarande, om finansiering av obligationslånet med förfall 19 maj 2025 med innebörden att obligationen förlängs tillfälligt till 2 juni för att skapa utrymme för diskussioner om refinansiering. Uppgörelsen skall först beslutas av obligationsägarna vid en omröstning den 2 juni och sedan av aktieägarna på en extra stämma den 12 juni.

DistIT beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 168 MSEK och kallar till extra bolagsstämma.

Den 30 april 2025 ingås ett slutligt avtal om försäljning av majoriteten av tillgångarna i det helägda dotterbolaget Septon Holding AB till Exertis CapTech AB. Huvuddelen av likviden på drygt 50 MSEK har erlagts och baseras på varulagret vid tillträde med avdrag för inkurans och vissa kostnader kopplade till transaktionen.

VD HAR ORDET

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR
Vår konsolideringsstrategi fortsätter som planerat. DistIT ingick ett slutligt avtal om att sälja Deltaco Baltic UAB för 3 MEUR och i mitten av maj fick vi ett positivt beslut av Litauens konkurrensmyndighet att transaktionen godkänts. Köparen av Deltaco Baltic kommer fortsätta att distribuera Aurdels egna varumärkesvaror (EMV) såsom vår lokala partner i Baltikum, och har stor potential att öka försäljningen genom sina redan etablerade kanaler. 18 MSEK av köpeskillingen användes för återköp av egna obligationer till ca 80 procent av nominellt värde.
Vidare ingick DistIT ett avtal om att överlåta majoriteten av tillgångarna i Septon Holding AB, med avslut den första maj.

Peter Bäckius, nuvarande VD för Septon utsågs till ny verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolagen Aurdel och EFUEL med tillträde hösten 2025.

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Som förväntat har vi under kvartalet sett en lägre försäljning än 2024. DistIT omsatte 340,2 (457,5) MSEK, en nedgång med 25,7 procent vilket, liksom i fjärde kvartalet 2024, är hänförlig till neddragningarna och anpassningarna av sortimentet i Aurdel men även till försäljningen av dotterbolaget Sominis Technology. Rensat for försäljningen i Sominis var nedgången 15,7 procent jämfört med första kvartalet 2024.

Bruttomarginalen för koncernen stärktes väsentligt till 24,8 procent (21,5) Koncernens EBITDA för första kvartalet uppgick 3,3 MSEK.

Likviditetssituationen har belastat vår försäljning så till vida att vi inte fullt ut kunnat leverera efterfrågade varor till våra kunder. Även om vår servicegrad förbättrats har vi betydande beställningar där vi inväntar produkter för leverans Det är min övertygelse att rörelsekapitalet i DistIT kommer att stärkas väsentligt i samband med refinansieringen av den utestående obligationen, vilket ger oss helt andra möjligheter att växa än tidigare.

Vi har satt våra finansiella mål för verksamhetsåret 2025 till en omsättning på 1 000 MSEK och en EBITDA på 40 MSEK. Målen sattes före Trumps utspel vilka har haft en dämpande effekt på viljan att konsumera. Det är f.n. osedvanligt svårt att bedöma den framtida utvecklingen.

AURDEL
Rörelseintäkterna i första kvartalet minskade med 19,3 procent till 224,0 MSEK (277,7) medan bruttomarginalen ökade till 24,7 procent (24,0) båda relaterade till den strategiska omställningen initierad i april 2024. EBIT ökade till 1,6 MSEK (-6,4). Trots en lägre försäljning har fokus på produkter med högre bruttomarginal samt lägre interna kostnader lett till ett positivt resultat även i Q1, det andra kvartalet i rad.

Som planerat tappar Aurdel försäljning på grund av minskningen av utbudet av externa varumärken, vilket delvis beror på förlorade kunder. Dock attraherar vi nästan lika många nya som handlar mer högmarginalprodukter, och under Q1 ökade försäljningen av Egna Varumärken med Deltaco i täten.

Under andra kvartalet kommer Aurdels lager att flyttas till nya, mer funktionella och kostnadseffektiva lagerlokaler.

EFUEL
Rörelseintäkterna i det första kvartalet ökade med 77 procent till 28,3 MSEK (16,0) medan totalmarknaden för AC-laddare var oförändrad. Bruttomarginalen uppgick till 21,0 procent. (15,7) och EBIT till -0,4 MSEK (-2,7).

Försäljningsökningen drivs av ett bredare sortiment av både laddboxar och tillbehör, främst i form av försäljning av fler produkter relaterade till laddbox-installationen, samt till följd av ett mer aktivt försäljningsarbete. Detta har lett till en högre, återvunnen, marknadsandel.
EFUEL är rustat för en tillväxt av den totala marknaden som vi är övertygade förr eller senare kommer.

SEPTON
Omsättningen minskade med 9,4 procent till 89,8 (99,1) MSEK.
Bruttomarginalen ökade till 25,4 procent (20,4) beroende på bättre produktmix samt en positiv valutaeffekt.

Vårt affärsområde kring ljus, LiteNordic, har levererat ett starkt kvartal, medan övriga affärsområden har en svår marknad med få nya projekt. Förberedelse av försäljning av Septons lager med övertagning av personal har tagit kraft från hela bolaget, en process som slutfördes planenligt i slutet av april.

HÅLLBARHET
EU-kommissionens har nu föreslagit att hållbarhetsrapporteringen CSRD skjuts framåt i tiden för mindre bolag, där DistIT AB ingår. Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med den dubbla väsentlighetsbedömningen och genomfört bland annat intressentdialoger, vilket ger oss värdefulla strategiska insikter om risker och möjligheter.

Älvsjö, 27 maj 2025

Per Kaufmann
Group CEO, DistIT

DistIT resolves on a rights issue of shares of approximately SEK 168 million

The board of directors of DistIT AB ("DistIT" or the "Company") has today resolved to carry out a rights issue of shares corresponding to approximately SEK 168 million with preferential rights for the Company's existing shareholders (the "Rights Issue"). Provided that a written procedure (the "Written Procedure") regarding the Company's outstanding senior unsecured corporate bonds with a maximum amount of SEK 300 million ISIN SE0015949359 (the "Bonds") approves the Rights Issue, the Rights Issue will be secured to an amount of SEK 137,156,250, corresponding to approximately 81.4 percent of the total issue proceeds, by holders of the Company's Bonds ("Bondholders"). The Rights Issue is conditional upon approval by an extraordinary general meeting scheduled to be held on June 12, 2025 (the "Extraordinary General Meeting"). The notice to the Extraordinary General Meeting will be published by way of a separate press release.

Summary of the Rights Issue

The purpose of the Rights Issue is to manage the upcoming maturity of the Bonds, to strengthen the Company's liquidity situation and to establish a long-term sustainable capital structure for the Company.

Anyone who, on the record date of June 16, 2025, is registered as a shareholder in DistIT and is entitled to participate in the Rights Issue will receive twelve (12) subscription rights for each existing share. One (1) subscription right entitles the holder to subscribe for one (1) new share. The Rights Issue comprises a maximum of 336,971,184 shares and if the Rights Issue is fully subscribed, the Company's share capital will increase by SEK 67,394,236.8.

The subscription period runs from and including June 18, 2025 to and including July 2, 2025. The board of directors has the right to extend the subscription period, which, if applicable, will be announced by the Company by way of a press release no later than July 2, 2025. The board of directors also has the right to extend the time of payment.

The subscription price amounts to SEK 0.50 per share.

Trading in subscription rights will take place on Nasdaq First North Premier Growth Market during the period June 18, 2025 through June 27, 2025.

Assuming that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive proceeds of approximately SEK 168 million before issue costs.

Shareholders who do not participate in the Rights Issue will have their shareholding diluted by up to 92.3 percent, but will have the opportunity to financially compensate for the dilution by selling their subscription rights.

As the Company announced on April 29, 2025, the Company has reached a principal agreement with a group of major Bondholders representing approximately 40 percent of the outstanding nominal amount under the Bonds. The principal agreement includes, inter alia, conditional upon the approval of the Written Procedure, that the agent under the Bonds ("Agent") undertakes, on behalf of the Bondholders, to subscribe for shares to an amount of SEK 137,156,250. Any allotment of the subscribed shares shall be made by way of set-off against up to 50 percent of the nominal amount per Bond, based on a final redemption price of 105 percent of the nominal amount (the "Debt Conversion"). The Debt Conversion is conditional upon the approval of at least two-thirds of the Bondholders that vote in the Written Procedure. The Company intends to initiate the Written Procedure no later than May 13, 2025 with the final voting day set to no later than June 2, 2025.

The board of directors' resolution on the Rights Issue is conditional upon approval at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on June 12, 2025

Background and motives

The Bonds mature on May 19, 2025. In order to manage the upcoming maturity and to establish a long-term sustainable capital structure for DistIT, the Company has reached a principle agreement, which includes, inter alia, the Rights Issue, with a group of major Bondholders representing approximately 40.2 percent of the outstanding nominal amount under the Bonds,. The purpose of the Rights Issue is thus to manage the upcoming maturity of the Bonds, to strengthen the Company's liquidity situation and to establish a long-term sustainable capital structure for the Company.

Upon full subscription of the Rights Issue, the Company will receive approximately SEK 168 million before deduction of issue costs, which are expected to amount to approximately SEK 7 million. The net proceeds thus amount to approximately SEK 161 million. In the event that the Written Procedure is approved (by at least two-thirds of the Bondholders that vote in the Written Procedure) and the Debt Conversion is completed, the payment of the subscription price will be made partially by way of set-off against up to 50 percent of the nominal amount per Bond, based on a final redemption price of 105 percent of the nominal amount.

The expected net proceeds will be used exclusively for the Company's ongoing operations, including redemption of part of the Bond to the extent that the cash net proceeds exceed SEK 31,329,342. In the event that the Rights Issue is not sufficiently subscribed, it is the Company's intention to seek alternative financing opportunities such as a new rights issue, a directed share issue or long-term loan financing from existing or new investors.

Terms of the rights issue

The board of directors' resolution on the Rights Issue is conditional upon approval at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on June 12, 2025. The notice to the Extraordinary General Meeting will be published by way of a separate press release.

Anyone who, on the record date of June 16, 2025, is registered as a shareholder in DistIT and is entitled to participate in the Rights Issue will receive twelve (12) subscription rights for each existing share. One (1) subscription right entitles the holder to subscribe for one (1) new share. The last day of trading in DistIT's shares including the right to participate in the Rights Issue is June 12, 2025.

In the event that not all shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the board of directors shall resolve on the allotment of new shares on the following basis:

a) firstly to those who have subscribed for shares by exercising subscription rights and who wish to subscribe for additional shares (regardless of whether they were shareholders on the record date or not), pro rata in relation to their subscription with subscription rights, and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots;

b) secondly, to others who have expressed an interest in subscribing for shares without subscription rights (and who are not covered by item a) above and are not Bondholders, in accordance with item c) below), pro rata in relation to their registered interest, and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots; and
c) thirdly, to Bondholders, pro rata to their held Bonds, to the extent this is not possible, by drawing of lots.

The subscription period runs from and including June 18, 2025 to and including July 2, 2025. The board of directors has the right to extend the subscription period, which, if applicable, will be announced by the Company by way of a press release no later than July 2, 2025. The board of directors also has the right to extend the time of payment. Trading in subscription rights will take place on Nasdaq First North Premier Growth Market during the period June 18, 2025 through June 27, 2025. New shares entitle to dividends from the day the shares are entered in the share register at Euroclear Sweden AB.

The subscription price amounts to SEK 0.50 per share. The Rights Issue comprises a maximum of 336,971,184 shares and if the Rights Issue is fully subscribed, the Company's share capital will increase by SEK 67,394,236.8. Assuming that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive proceeds of approximately SEK 168 million before issue costs.

In connection with the Rights Issue, the board of directors has resolved to propose that the Extraordinary General Meeting resolves to reduce the Company's share capital through a transfer to non-restricted equity, from SEK 56,161,864 to SEK 5,616,186.40 to enable the proposed number of newly issued shares at the subscription price in the Rights Issue. If the Rights Issue is fully subscribed and after completion of the reduction of the share capital, the Company's share capital will amount to SEK 73,010,423.20 and the number of shares to 365,052,116. If the Rights Issue is fully subscribed, this will result in a dilution effect of approximately 92.3 percent of the number of shares and votes for shareholders not participating in the Rights Issue.

Debt Conversion

Provided the approval of at least two-thirds of the Bondholders that vote in the Written Procedure, the Rights Issue will be secured to approximately 81.4 percent through the Bondholders' undertakings to carry out the Debt Conversion of approximately SEK 137,156,250. The Debt Conversion, should it become effective, shall be made by way of set-off against up to 50 percent of the nominal amount per Bond, based on a final redemption price of 105 percent of the nominal amount.

Information document

No prospectus will be prepared in connection with the Rights Issue. The Company will prepare and publish an information document in the form prescribed by Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, as amended ("Prospectus Regulation"). The information document will be prepared in accordance with the requirements of Annex IX of the Prospectus Regulation. The information document is expected to be published on June 13, 2025.

Preliminary timetable for the Rights Issue

The following timetable for the Rights Issue is preliminary and may be subject to change.

Resolution on notice to an extraordinary general meeting	May 13, 2025
Extraordinary General Meeting to approve the Rights Issue, amendment of the articles of association and reduction of share capital	June 12, 2025
Last day of trading in the share, including the right to receive subscription rights	June 12, 2025
First day of trading in the share, excluding the right to receive subscription rights	June 13, 2025
Publication of information document	June 13, 2025
Record date for the right to receive subscription rights	June 16, 2025
Trading in subscription rights	June 18, 2025 – June 27, 2025
Subscription period	June 18, 2025 – July 2, 2025
Publication of the outcome of the Rights Issue	July 7, 2025

Advisors

ABG Sundal Collier is acting as financial advisor and Advokatfirma DLA Piper Sweden KB is acting as legal advisor in connection with the Rights Issue.

Important information

DistIT beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 168 miljoner kronor

Styrelsen i DistIT AB ("DistIT" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 168 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Förbehållet godkännande i ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") kommer Företrädesemissionen vara säkerställd till ett belopp om 137 156 250 kronor, motsvarande cirka 81,4 procent av den totala emissionslikviden, av innehavare av Bolagets Obligationer (”Obligationsinnehavarna”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 12 juni 2025 ("Extra Bolagsstämman"). Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Syftet med Företrädesemissionen är hantera det förestående förfallet av Obligationerna, att stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.

Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025, dels är registrerad som aktieägare i DistIT, dels är berättigad att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 336 971 184 aktier och vid fulltecknad Företrädesmission ökar Bolagets aktiekapital med 67 394 236,8 kronor.

Teckningsperioden löper från och med 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 2 juli 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025.

Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 92,3 procent, men kommer att ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Som Bolaget meddelade den 29 april 2025 har Bolaget träffat en principiell överenskommelse med en grupp av större Obligationsinnehavare, vilka representerar cirka 40 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna. Den principiella överenskommelsen innefattar bland annat, förbehållet godkännande av det Skriftliga Förfarandet (En. written procedure), att agenten under Obligationerna (”Agenten”) åtar sig att för Obligationsinnehavarnas räkning teckna aktier till ett värde om 137 156 250 kronor. Eventuell tilldelning av de tecknade aktierna ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp ("Skuldkonverteringen"). Skuldkonverteringen förutsätter godkännande från minst två tredjedelar av Obligationsinnehavarna som röstar i det Skriftliga Förfarandet. Bolaget avser att initiera det Skriftliga Förfarandet senast 13 maj 2025 med sista dag för röstning senast 2 juni 2025.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 12 juni 2025.

Bakgrund och motiv

Obligationerna förfaller till betalning 19 maj 2025. I syfte att hantera det förestående förfallet och att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för DistIT, har Bolaget med en grupp av större Obligationsinnehavare, vilka representerar cirka 40,2 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna, kommit fram till en principiell överenskommelse, innefattande bland annat Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är således att hantera det förestående förfallet av Obligationerna, att stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 168 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor. Nettolikviden uppgår således till cirka 161 miljoner kronor. För det fall det Skriftliga Förfarandet godkänns (av minst två tredjedelar av de Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet) och Skuldkonverteringen sedermera genomförs kommer erläggande av teckningskursen delvis att ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Den förväntade nettolikviden kommer användas uteslutande för Bolagets löpande verksamhet, inklusive återlösen av en del av Obligationen i den mån och till den del den kontanta nettolikviden överstiger 31 329 342 kronor. För det fall Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning är det Bolagets avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom en ny företrädsemission, en riktad nyemission eller långsiktig lånefinansiering från existerande eller nya investerare.

Företrädesemissionens villkor

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 12 juni 2025. Kallelsen till den Extra Bolagstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025, dels är registrerad som aktieägare i DistIT, dels är berättigad att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) nya aktie. Den sista dagen för handel i DistITs aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 juni 2025.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan och inte är innehavare av Obligationer, enligt punkten c) nedan), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och;

c) i tredje hand till innehavare av Obligationerna, pro rata i förhållande till deras innehavda Obligationer, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden löper från och med 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 2 juli 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Nya aktier berättigar till utdelning från den dag aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 336 971 184 aktier och vid fulltecknad Företrädemission, ökar Bolagets aktiekapital med 67 394 236,8 kronor. Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att föreslå att den Extra Bolagsstämman beslutar om att genomföra en minskning av Bolagets aktiekapital genom avsättning till fritt eget kapital, från 56 161 864 kronor till 5 616 186,40 för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission och efter genomförande av minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 73 010 423,20 kronor och antalet aktier till 365 052 116. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad innebär det en utspädningseffekt om cirka 92,3 procent av antalet aktier och röster för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.

Skuldkonvertering

Förbehållet godkännande från minst två tredjedelar av de Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet, kommer Företrädesemissionen vara säkerställd till cirka 81,4 procent genom Obligationsinnehavarnas åtagande att genomföra Skuldkonverteringen om cirka 137 156 250 kronor. Eventuellt genomförande av Skuldkonverteringen ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras den 13 juni 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Beslut om kallelse till extra bolagsstämma	13 maj 2025
Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital	12 juni 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	12 juni 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	13 juni 2025
Offentliggörande av informationsdokument	13 juni 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	16 juni 2025
Handel med teckningsrätter	18 juni 2025 – 27 juni 2025
Teckningsperiod	18 juni 2025 – 2 juli 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	7 juli 2025

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB agerar som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information