DistIT förstärker koncernledningen genom att Per Kaufmann, ordförande i DistIT AB, har utsetts till arbetande styrelseordförande på motsvarande 50 % arbetstid.
Pers främsta fokus kommer att vara DistITs dotterbolag Aurdel.
Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 15 maj 2023
Årsstämma hölls idag den 15 maj 2023 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, för räkenskapsåret 2022.
Utdelning och disposition av balanserade medel
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens, förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.
Fastställelse av styrelsearvoden
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor). Arvode ska ej ska utgå för kommittéarbete.
Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.
Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson. Årsstämman beslutade att välja Per Kaufmann till styrelsens ordförande.
Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.
Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år ska ske.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor och antalet aktier ska vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.
Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.
Kallelse till årsstämma i DistIT AB
Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116-4384, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 13.45.
Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:
- dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 9 maj 2023 via telefon 08-555 76 222, via e-post till bolagsstamma@distit.se eller per post till adress: DistIT AB (publ), ”Årsstämma”, Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö.
Vid anmälan ska namn adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller annan förvaltare måste senast fredagen den 5 maj 2023 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör i god tid före den 5 maj 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 maj 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Fullmakt
Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud vid stämman ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se/sv/investerare/bolagsstammor/ samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Verkställande direktörs anförande
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- dispositioner av resultat enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- Redogörelse för valberedningens arbete
- Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
- Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om principer för valberedningen
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
- Beslut om bemyndigande vid registrering av de av årsstämman fattade besluten
- Årsstämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Stefan Charette utses till ordförande vid stämman.
Punkt 9.b. Beslut om dispositioner av resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Punkt 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.
Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara en med ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.
Punkt 12. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett sammanlagt högsta arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande:
- Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).
Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.
Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.
Punkt 13. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Stefan Charette, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson, Per Kaufmann och Anders Bladh.
Presentation av ledamöterna framgår av Bolagets årsredovisning 2022 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.
Punkt 14. Val av styrelseordförande
Valberedningen förslår att Per Kaufmann väljs som styrelsens ordförande.
Punkt 15. Val av revisor
Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor Therése Utengen att fortsätta vara huvudansvarig revisor.
Punkt 16. Beslut om principer för valberedningen
Valberedningen föreslår inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år.
Punkt 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra nyemissioner, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen på följande sätt.
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 24 563 922 kronor och högst 98 255 688 kronor. |
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor. |
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 281 961 och högst 49 127 844. |
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728. |
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 19. Beslut om bemyndigande vid registrering av de av stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket eller annars av formella skäl.
Handlingar och upplysningar
Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats, www.distit.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Uppgifter om antalet aktier och röster
Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse är 14 040 466. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.
Personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT” och rubriken "Hantering av personuppgifter”).
För ytterligare information kontakta:
Stefan Charette
Styrelseordförande DistIT AB
E-mail: charette@athanase.se
eller
Tomas Fällman
CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 086 96 82
E-mail: tomas.fallman@distit.se
Kontaktuppgifter till DistIT AB Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel: +46 8 463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se
* * * * *
Stockholm i april 2023
DistIT AB
Styrelsen
DistIT announces final outcome in the company’s rights issue
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. SEE THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
On February 22, 2023, DistIT AB (publ) (“DistIT” or the “Company”) announced that the Board of Directors had resolved to carry out a fully secured issue of shares with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the “Rights Issue”). The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue was approved by an extraordinary general meeting held on March 21, 2023. Today, DistIT hereby announces that the final outcome of the Rights Issue shows that 19,590,485 shares, corresponding to approximately 139.5 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without subscription rights. Thus, the Rights issue is oversubscribed, and no shares have been allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.
Final outcome
A maximum of 14,040,466 shares were offered in the Rights Issue at a subscription price of SEK 7.00 per share. The result of the Rights Issue shows that 13,626,149 new shares, corresponding to approximately 97.0 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with subscription rights. Additionally, 5,964,336 shares were subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 42.5 percent of the Rights Issue. The Rights Issue is thus oversubscribed, and no shares have been allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.
Notice of allotment
The allotment of the 414,297 shares subscribed for without subscription rights has been carried out in accordance with the allotment principles set out in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with Rights Issue, which was published on March 23, 2023. As confirmation of allotment of shares subscribed for without subscription rights, a contract note will be sent on or about April 13, 2023. Subscribed and allotted shares must be paid in cash in accordance with the instructions in the contract note. Nominee-registered shareholders will receive notice of allotment and payment in accordance with the procedures of the nominee.
Trading in paid subscribed shares and new shares
The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is expected to be on April 20, 2023. The shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be registered with the Swedish Companies Registration Office on or about April 24, 2023, and are expected to begin trading on Nasdaq First North Premier Growth Market on or about April 24, 2023.
Number of shares and share capital
Following the Rights Issue, DistIT’s share capital will increase by SEK 28,080,932, from SEK 28,080,932 to SEK 56,161,864, and the number of shares in DistIT will increase by 14,040,466 new shares, resulting in the total number of shares increasing from 14,040,466 shares to 28,080,932 shares.
Advisors
Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
Important information
This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.
This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue described in this press release has been prepared and published by the Company.
This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the Company. The information contained in this announcement relating to the Rights Issue is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Pareto Securities AB is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Rights Issue or any other matter referred to herein. Pareto Securities AB is not liable to anyone else for providing the protection provided to their customers or for providing advice in connection with the Rights Issue or anything else mentioned herein.
The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.
The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.
None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.
In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.
In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.
This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.
This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.
Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).
Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.
For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company.
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.
The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.
DistIT offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 22 februari 2023 att styrelsen beslutat om genomförande av en fullt säkerställd nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 21 mars 2023. Idag offentliggör DistIT härmed att det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 19 590 485 aktier, motsvarande cirka 139,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Således är Företrädesemissionen övertecknad och inga aktier har tilldelats till garanter. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Slutligt utfall
Genom Företrädesemissionen erbjöds 14 040 466 aktier till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie. Resultatet av Företrädesemissionen visar att 13 626 149 nya aktier, motsvarande cirka 97,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 5 964 336 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och inga aktier har tilldelats till garanter. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av totalt 414 297 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i det prospekt som Bolaget upprättat i samband med Företrädesemissionen som offentliggjordes den 23 mars 2023. Som bekräftelse om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota skickas ut omkring den 13 april 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.
Handel med BTA och nya aktier
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) beräknas vara den 20 april 2023. Aktierna som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 24 april 2023 och förväntas börja handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 24 april 2023.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer DistIT aktiekapital att öka med 28 080 932 kronor, från 28 080 932 kronor till 56 161 864 kronor och antalet aktier i DistIT kommer att öka med 14 040 466 nya aktier, från 14 040 466 aktier till 28 080 932 aktier.
Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
DistIT announces preliminary outcome of the company’s rights issue
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. SEE THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
DistIT AB (publ) (“DistIT” or the “Company”) announces that the preliminary outcome of the Company’s rights issue (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended today, April 11, 2023, indicates that 13,626,149 shares, corresponding to approximately 97.0 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, 5,964,336 shares, corresponding to approximately 42.5 percent of the offered shares, have been subscribed for without subscription rights. In aggregate, the subscriptions by exercise of subscription rights and the applications for subscription without subscription rights correspond to approximately 139.5 percent of the offered shares. Thus, the preliminary outcome indicates that Rights Issue is oversubscribed, and no shares will be allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.
On February 22, 2023, DistIT announced that the Board of Directors of the Company had resolved on a rights issue of up to 14,040,466 shares at a subscription price of SEK 7.00 corresponding to approximately SEK 98.3 million, conditional on the approval of an extraordinary general meeting. On March 21, 2023, DistIT announced that the extraordinary general meeting resolved to approve the Rights Issue.
Preliminary outcome
The preliminary outcome indicates that 13,626,149 shares, corresponding to approximately 97.0 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, 5,964,336 shares have been subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 42.5 percent of the offered shares. Thus, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is subscribed to approximately 139.5 percent of the offered shares, with and without subscription rights. Consequently, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is oversubscribed, and that no shares will allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.
Notice of allotment
Those who have subscribed for shares without subscription rights will be allocated shares in accordance with the principles set out in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with the Rights Issue, which was published on March 23, 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for shares without subscription rights is expected to be distributed on April 13, 2023. Subscribed and allotted shares shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee's procedures. Only those who have been allotted shares will be notified.
Final outcome
The final outcome of the Rights Issue is expected to be published on April 12, 2023. The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is expected to be on April 20, 2023. The newly issued shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be traded on Nasdaq First North Premier Growth Market as from April 24, 2023.
Advisors
Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
Important information
This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.
This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue described in this press release has been prepared and published by the Company.
This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the Company. The information contained in this announcement relating to the Rights Issue is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Pareto Securities AB is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Rights Issue or any other matter referred to herein. Pareto Securities AB is not liable to anyone else for providing the protection provided to their customers or for providing advice in connection with the Rights Issue or anything else mentioned herein.
The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.
The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.
None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.
In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.
In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.
This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.
This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.
Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).
Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.
For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company.
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.
The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.
DistIT offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 11 april 2023, indikerar att 13 626 149 aktier, motsvarande cirka 97,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har 5 964 336 aktier, motsvarande 42,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 139,5 procent av de erbjudna aktierna. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga aktier kommer att tillfalla emissionsgaranterna. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Den 22 februari 2023 offentliggjorde DistIT att styrelsen i Bolaget hade beslutat om en företrädesemission av högst 14 040 466 aktier till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie, motsvarande cirka 98,3 MSEK, villkorat av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Den 21 mars 2023 offentliggjorde DistIT att den extra bolagsstämman samma dag beslutat att godkänna Företrädesemissionen.
Preliminärt utfall
Det preliminära utfallet indikerar att 13 626 149 aktier, motsvarande cirka 97,0 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har 5 964 336 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,5 procent av de erbjudna aktierna. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 139,5 procent av de erbjudna aktierna. Därmed indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga aktier kommer att tillfalla emissionsgaranterna. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget upprättat i samband med Företrädesemissionen som offentliggjordes den 23 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 13 april 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
Slutgiltigt utfall
Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 12 april 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) beräknas att vara den 20 april 2023. Handel med de nyemitterade aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 24 april 2023.
Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Finansiell Rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
DistITs styrelse har fastställt avstämningsdag för utdelning
Vid årsstämman i DistIT den 28 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2 SEK per aktie. Årsstämman bemyndigade i samband därmed styrelsen för DistIT att fastställa avstämningsdag för utdelningen.
Styrelsen för DistIT har med anledning härav beslutat om att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning till den 19 april 2023. Således kommer i enlighet med vad som tidigare kommunicerats av bolaget de aktier som tecknas i den pågående företrädesemissionen inte att vara berättigade till utdelningen. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB förväntas ske på eller omkring den 24 april 2023.
DistIT publishes prospectus in connection with the company’s rights issue
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. SEE THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
On February 22, 2023, DistIT AB (“DistIT” or the “Company”) announced that the Board of Directors resolved on an issue of shares of approximately SEK 98 million with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the “Rights Issue”). The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue was approved by the Extraordinary General Meeting held on March 21, 2023. A prospectus that has been prepared in connection with the Rights Issue has today, March 23, 2023, been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) (“SFSA”) and is available on DistIT’s website www.distit.se, as well as on Pareto Securities’ website www.paretosec.com.
Link to the prospectus: https://distit.se/wp-content/uploads/2023/03/DistIT-AB-Prospekt.pdf
Publication of the prospectus
Complete information about the Rights Issue is included in the prospectus that has been prepared by the Board of Directors of the Company and that today, March 23, 2023, has been approved by the SFSA. The prospectus is available on the Company’s website (www.distit.se) and on Pareto Securities’ website (www.paretosec.com). The prospectus will also be available on SFSA’s website (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/) within a few days.
The purpose of the Rights Issue is to ensure continued successful development in accordance with DistIT’s strategy and to provide sufficient resources for payment of the dividend resolved at the annual general meeting held on April 28, 2022, and to fulfill commitments under the terms of the Company’s outstanding bonds.
The subscription period will commence on March 28, 2023. Subscription forms for subscription without preferential rights will be available on the Company’s website and Aktieinvest FK AB:s website. Subscription for new shares without preferential rights can also be made with Swedish BankID or Nordic eID via www.aktieinvest.se/emission/distit2023.
Timetable for the Rights Issue
| March 24, 2023 | Record date for participation in the Rights Issue with preferential rights |
| March 28 – April 4, 2023 | Trading in subscription rights |
| March 28 – April 11, 2023 | Subscription period |
| April 11, 2023 | Expected announcement of preliminary outcome of the Rights Issue |
| April 12, 2023 | Expected announcement of final outcome of the Rights Issue |
Advisors
Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
Important information
This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.
This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue described in this press release has been prepared and published by the Company.
This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the Company. The information contained in this announcement relating to the Rights Issue is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Pareto Securities AB is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Rights Issue or any other matter referred to herein. Pareto Securities AB is not liable to anyone else for providing the protection provided to their customers or for providing advice in connection with the Rights Issue or anything else mentioned herein.
The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.
The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.
None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.
In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.
In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.
This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.
This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.
Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).
Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.
For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.
The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.
DistIT publicerar prospekt i samband med Bolagets företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
DistIT AB (publ) (“DistIT” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 22 februari 2023 att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier motsvarande cirka 98 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2023. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag den 23 mars 2023 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på DistIT:s hemsida www.distit.se, samt på Pareto Securities hemsida www.paretosec.com.
Länk till prospektet: https://distit.se/wp-content/uploads/2023/03/DistIT-AB-Prospekt.pdf
Publicering av prospekt
Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 23 mars 2023, har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.distit.se), samt Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Prospektet kommer även inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).
Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistIT:s strategi samt att ge utrymme till utbetalning av den vinstutdelning som beslutades på årsstämman den 28 april 2022 och för att uppfylla åtaganden i villkoren för Bolagets obligationslån.
Teckningsperioden kommer att inledas den 28 mars 2023. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Aktieinvest FK AB:s respektive hemsidor. Anmälan om att teckna nya aktier utan företrädesrätt kan även göras med svenskt BankID eller nordiskt eID via www.aktieinvest.se/emission/distit2023.
Tidsplan för Företrädesemissionen
| 24 mars 2023 | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt |
| 28 mars – 4 april 2023 | Handel i teckningsrätter |
| 28 mars – 11 april 2023 | Teckningsperiod |
| 11 april 2023 | Förväntat datum för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen |
| 12 april 2023 | Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen |
Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Finansiell Rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.